la industria siderúrgica polaca se enfrenta actualmente a una serie de desafíos, marcados por una disminución de la producción nacional y una creciente dependencia de las importaciones. en los primeros ocho meses de 2024, las importaciones representaron el 82% del consumo aparente de acero del país. los productores nacionales están lidiando con los altos costos de la energía, que están erosionando su competitividad, mientras que los distribuidores recurren cada vez más a las importaciones asiáticas para satisfacer la demanda interna a precios favorables. a pesar de estos desafíos, polonia sigue siendo un mercado importante con oportunidades para que los productores locales recuperen su posición. la reapertura de huta częstochowa se considera un posible primer paso en esta dirección.

tendencias actuales en el consumo de acero

el consumo de acero en polonia ha mostrado señales mixtas en 2024. si bien ha habido un aumento interanual del consumo del 8% en lo que va de año, esta cifra está influenciada por un efecto de base bajo. en agosto, el consumo cayó por debajo de 1 millón de toneladas mensuales por primera vez este año, lo que indica una posible disminución. desde mediados de 2023, los precios en el mercado polaco del acero han seguido una tendencia a la baja, los niveles de inventario siguen siendo altos y los crecientes costos de producción continúan presionando la rentabilidad empresarial.

los factores macroeconómicos también contribuyen al panorama desafiante. se prevé que el crecimiento del pib de polonia caiga por debajo del 3% para finales de 2024, lo que se espera que reduzca el crecimiento del consumo de acero desde su tasa actual del 8%. estos factores subrayan la necesidad de intervenciones estratégicas para estabilizar el mercado.

desempeño específico del sector

el desempeño de las industrias consumidoras de acero en polonia varía. en el sector de la construcción residencial, la actividad aumentó a principios de este año pero desde entonces se ha estabilizado. en septiembre, los permisos de construcción disminuyeron un 1% año tras año, y el número de inicios de construcción aumentó sólo un 1%. sin embargo, la disminución de las ventas entre los principales promotores (un 12 % menos en los primeros tres trimestres de 2024 y un 44 % solo en el tercer trimestre) pone de relieve el estancamiento del mercado. los altos niveles de inventario, junto con la incertidumbre en torno a los programas gubernamentales de vivienda y la reducción de los préstamos para vivienda, están debilitando aún más la confianza de los inversores. este estancamiento plantea riesgos importantes para la industria del acero, ya que menos proyectos de construcción reducen la demanda de productos de acero.

a los sectores de la construcción no residencial y de ingeniería les está yendo peor, con caídas del 13% y el 8%, respectivamente, en los tres primeros trimestres de 2024. un hecho positivo es el ritmo creciente, aunque lento, de contracción de los fondos de la ue a partir del período 2021-2027. presupuesto. el aumento de casi tres veces en el presupuesto del plan nacional de recuperación y resiliencia (nrrp) fijado para 2025 también ofrece un rayo de esperanza para el desarrollo de infraestructura y la demanda de acero.

el papel de las importaciones en el mercado polaco del acero

la dependencia de polonia de las importaciones de acero sigue siendo significativa. de enero a agosto de 2024, las importaciones constituyeron el 82% de todo el consumo de acero acabado. la dependencia es particularmente pronunciada en ciertos segmentos: los productos planos representaron el 95% de las importaciones, mientras que los tubos representaron el 94%. en cambio, los productos largos, que dominan la producción nacional de acero, tuvieron una participación de importación relativamente menor, del 57 por ciento.

las importaciones procedentes de países asiáticos, aunque todavía no dominan en términos de volumen, están creciendo rápidamente. las entregas de productos laminados en caliente desde indonesia aumentaron un 140% año tras año, mientras que las chapas laminadas en frío desde japón aumentaron un 160%. las importaciones de chapa revestida de corea del sur y la india también experimentaron un crecimiento significativo, aumentando un 91% y un 113%, respectivamente, en 2024. a pesar de estos aumentos, la unión europea sigue siendo el principal proveedor de acero de polonia, y alemania desempeña un papel dominante. ucrania también sigue siendo un proveedor clave fuera de la ue.

impacto de las importaciones asiáticas

las importaciones asiáticas plantean un desafío creciente para los productores nacionales de acero. si bien su participación general en el mercado sigue siendo limitada, su rápido crecimiento indica una competencia cada vez mayor, particularmente en productos planos. la asequibilidad y disponibilidad de las importaciones asiáticas brindan a los distribuidores alternativas atractivas, lo que dificulta la competencia de los productores nacionales. además, los productos basados ​​en desbastes rusos, aunque no se importan directamente a polonia en gran medida, siguen circulando en el mercado europeo, lo que complica aún más el panorama competitivo.

oportunidades para los productores de acero polacos

a pesar de estos desafíos, existen oportunidades para que los fabricantes de acero polacos recuperen cuota de mercado. para lograr esto, se requieren cambios sistémicos, particularmente en los costos de energía, que siguen siendo una carga significativa para las fábricas nacionales. la producción nacional competitiva es esencial para estabilizar los precios y las cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de las importaciones.

también es necesario abordar la disparidad entre las estructuras de producción y consumo. polonia produce principalmente productos largos, pero consume mayores cantidades de productos planos. cerrar esta brecha podría ayudar a reducir la dependencia de las importaciones. además, unos proveedores nacionales más fuertes pueden desempeñar un papel fundamental en la estabilización de la dinámica del mercado.

perspectivas para huta częstochowa

la prevista reapertura de huta częstochowa ofrece una oportunidad prometedora para la industria siderúrgica polaca. se espera que la planta, que ha afrontado una historia turbulenta, reanude la producción en 2025 bajo la propiedad de węglokoks. su perfil de producción se alinea con las necesidades del mercado interno, especialmente en productos planos donde dominan las importaciones. sin embargo, reconstruir su posición en el mercado requerirá superar la competencia de actores bien establecidos como vitkovice steel.

el mercado polaco de chapa de acero, con un consumo anual de aproximadamente 1 millón de toneladas, ofrece un potencial significativo para huta częstochowa. los usuarios finales de los sectores de la construcción, la construcción naval, la energía, la maquinaria y la minería están presentes, aunque enfrentan sus propios desafíos. ampliar la producción para aplicaciones militares podría impulsar aún más el mercado interno, ya que las inversiones actuales en armamentos favorecen en gran medida a los proveedores extranjeros.

el mercado polaco del acero se encuentra en una encrucijada y enfrenta desafíos derivados de una alta dependencia de las importaciones, una creciente competencia de los proveedores asiáticos y presiones macroeconómicas. sin embargo, existen oportunidades para que los productores nacionales recuperen su posición, particularmente a través de inversiones estratégicas, reformas sistémicas y una mayor competitividad. la reapertura de huta częstochowa podría marcar el comienzo de una industria siderúrgica polaca más resiliente y autosuficiente, siempre que pueda navegar las complejidades del mercado actual. para lograr un crecimiento sostenible, las partes interesadas de la industria deben abordar las ineficiencias estructurales y fomentar un entorno competitivo que apoye la producción nacional.